鋼原材料上漲-各國紛紛上調礦石出口稅
近日，印尼能源礦業(yè)部表示，將于今年5月6日前頒布新的礦業(yè)投資及礦產品出口條例，規(guī)定原煤、礦石出口稅將逐步上調直至2014年徹底停止出口。這一措施讓人不禁聯想到今年來各國對礦產資源采取的各種措施，印度、越南上調鐵礦石出口關稅，澳洲通過礦產資源稅。作為鐵礦石進口大國，各國采取的措施刺激了國人敏感的神經，“海外資源民族主義抬頭”的呼聲不斷。然而，各國對礦石出口限制的原因不一，產生的影響也不一，筆者試對其中的印度和印尼作簡要分析。 一、印度上調礦石出口關稅稅率首先回顧一下印度鐵礦石出口關稅稅率在過去5年里的歷次調整。印度自2007年3月起對鐵礦石按出口量征收出口關稅，每噸粉礦和塊礦征收300盧比。然而政策出臺后，礦山方面堅決抵觸，中國鋼鐵企業(yè)形成聯盟停止進口印礦。受多方壓力影響，印度政府下調了62%品味以下的粉礦。經過2006年至2008年礦價的暴漲，印度政府逐漸發(fā)現從量計征方式的不合理性，并于2008年6月改由從價計征。然而，2008年大宗商品價格暴跌，印度礦山經營壓力巨大，政府不得已多次下調出口關稅稅率，直至2009年4月起礦價上漲，印度政府又開始多次上調稅率。圖表1 印度礦石出口關稅稅率調整表 資料來源：MRI歷史上，出口關稅稅率調整與現貨價格存在著緊密的關系。由于印度國內鋼鐵企業(yè)更多使用高品位塊礦作為生產原料，政府為刺激粉礦出口采取相對寬松的出口政策，因而塊礦出口稅率與63.5%印粉現貨價格相關性較粉礦更高，兩者走勢表現出較強的一致性。除采取從量計征和2011年10月份以后，現貨價格調整(2008年5月、2009年6月和2010年7月)往往領先于出口關稅稅率調整5-6個月。圖表2 印粉現貨價格及其出口關稅和印塊出口關稅 資料來源：Mysteel印度國內各利益博弈影響出口關稅稅率調整。礦石價格上漲，礦山將供給國內的鐵礦石出口謀取暴利，印度鋼鐵企業(yè)生產受到影響，呼吁政府提高礦山出口關稅稅率;為增加政府財政收入，印度財政部也積極推動出口關稅的上調。與此相對，鐵礦石價格下跌，出口數量大幅銳減，礦山盈利大幅下滑或經營不善，呼吁政府降低礦山出口關稅。而由于印度部分官員參股礦山，也開始積極推動稅率下調。礦山資源供需關系扭轉，印度限制礦石出口。印度以其252億噸的鐵礦石探明儲量在國際鐵礦石市場中占據一席之地，但隨著近年來印度加大打擊非法采礦的力度，鐵礦石供應增長緩慢。與此同時，印度粗鋼產量年增速保持在8%以上，礦石資源供給相對緊張，部分鋼廠為滿足自身需求開始從非洲進口礦石、歐洲進口廢鋼。此外，印度人均粗鋼產量僅為中國的1/10，雖然受焦煤儲量較低、基礎設施薄弱等不利因素影響，但隨著印度經濟逐步進入工業(yè)化增長高速期，國內鋼鐵需求增速將保持在10%左右的高位，支撐后期對鐵礦石資源的需求。在這樣的背景下，印度目前生產的鐵礦石近一半用于出口，增加了其國內鋼鐵企業(yè)的不滿情緒。圖表3 印度粗鋼產量與表觀消費量 資料來源：國際鋼鐵工業(yè)協會、Mysteel圖表4 印度鐵礦石出口量及其產量 資料來源：UNCTAD然而，印度礦山與鋼廠的利益博弈尚未結束。最近數月，印度礦業(yè)協會呼吁下調鐵礦石出口關稅稅率。數據顯示，2011年四季度印度經濟增速放緩至6.1%，鋼鐵產量增速低于之前預期;受印度鐵礦石出口政策影響，礦石出口大幅下滑36%，嚴重影響了礦山的利益。但筆者認為，鑒于印度未來鋼鐵行業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展的預期，以及全球各國普遍上調礦石出口稅率，除非印度經濟出現較為明顯下滑，礦石供大于求問題凸顯，印度再次放寬礦石出口政策的可能性不大，未來或將對礦石出口實現更趨嚴苛的政策，國內鋼鐵企業(yè)及礦石貿易商因提前做好心理準備。 二、印尼上調礦石出口關稅稅率從印尼即將頒布的礦業(yè)投資及其產品出口條例看，不僅在調整時間上非常迅速，而且采取的措施也十分嚴苛，更多考慮自身礦產資源保護。不僅忽略了周邊礦石進口國，也忽略了本國礦石生產商的利益以及各省對礦產資源對經濟的拉動作用。首先，印尼政府對出口稅率采取了“一刀切”的做法，對所有的原礦品種均采取了相同的出口稅率。印尼國內對鐵礦石需求不大，條例嚴重打擊了正處于穩(wěn)定增長中的鐵礦石出口。數據顯示，2011年我國從印尼進口鐵礦石1187.3萬噸，同比增長10.5%，2010年和2009年這一增速分別為11.4%和11.3%。其次，出口稅率調整幅度大，頻率快。作為對礦產資源出口依賴度較大的經濟體，礦產出口是印尼財政收入的重要來源之一。2012年，印尼就將礦石出口稅從0%調整至50%，此調整幅度及速度遠超印度甚至越南，不僅給礦石進口國尋找替代資源增加難度，也為自己未來經濟發(fā)展增加了諸多不確定因素。最后，印尼將國外投資者股權限制在49%之內，較之前規(guī)定的80%大幅減少，印尼目前大部分的資源企業(yè)均為外資企業(yè)，由于民眾對此反抗情緒較大，印尼政府采取措施，控制海外資本投資印尼礦業(yè)的積極性。印尼自身對鐵礦石資源需求有限，政策更多顯示出對國內資源的保護。近年來印尼粗鋼產量始終處于較低的增速，低于全球粗鋼產量增速，2009年甚至出現了10%的倒退。此外，數據顯示，印尼2008年粗鋼產能已達890萬噸，而由于國內生產企業(yè)規(guī)模小、技術落后、設備陳舊，使得印尼鋼鐵價格與周邊國家相比毫無優(yōu)勢，其鋼鐵產能利用率始終處于較低位徘徊。印尼采取出口控制更多是試圖增加國內礦石資源的附加價值，由于其人均鋼鐵消費量遠低于世界平均水平，印尼或將試圖發(fā)展國內鋼鐵企業(yè)，減少國內鋼鐵行業(yè)對進口的依賴。圖表5 歷年印尼粗鋼產量及其增速 資料來源：國際鋼鐵工業(yè)協會雖然各國對礦石出口限制原因不一，但應引起我國相關從業(yè)人員的重視。在看待各國對礦石出口限制時，不應簡單的歸咎于全球“資源民族主義”的抬頭，應該更趨于理性的看待每個國家的不同情況，并且針對不同國家不同的措施采取相對應的措施。此外，雖然不應對其有過度恐慌，但各國對礦石出口保護這一現象及未來可能的更多國家加入其中，這不僅將影響我國鐵礦石海外資源的保障，也切實影響到我國鋼鐵行業(yè)的盈利能力，值得我國各相關部門及行業(yè)從業(yè)人員的高度關注。
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